CRM для производства

Область заказчика: производство и продажа через сеть дилеров светотехнической продукции

О проекте

Заказчик

Международный производитель светотехнической продукции.

Проблема

Компания искала пути оптимизации работы отдела продаж и сокращения расходов на имеющуюся CRM. Необходимо было внедрить менее дорогое решение с сохранением имеющихся функций и минимально коротким периодом переобучения персонала.

Цель
Обеспечить переход с CRM-системы SalesForce на Битрикс24 с минимальным переобучением пользователей.

Задачи

Доработка стандартного функционала Битрикс24, для переноса объектов и бизнес-процессов компании из SalesForce
Реализация на модулях Битрикс24 без затрагивания ядра системы для обеспечения работоспособности при обновлении ПО

Трудоемкость проекта 6 000 часов

Срок реализации проекта 7 месяцев

Решение

Компания: отображение списка полей crm-сущности в зависимости от выбранного типа компании (настройка)

Контакты: смена ответственного, связи
с записями (настройка)

Распределение лидов

Настройка ведения сделок

Настройка товарной матрицы

Настройка интеграций

Настройка бизнес-процессов на базе “штатных”

Создание новых бизнес-процессов: спецификации партнера, отказ от резерва по спецификации, согласование скидок

Разработка

Используемое ПО

Реализация интеграции Битрикс24 и 1С из-за нестандартного способа обмена сообщениями, сложных схем сообщений, большого количества взаимосвязей между данными в разных объекта.

Особенности разработки

Работа по Scrum
Работа полностью по GitFlow
Настроена CI/CD
Автоматизация процесса миграции БД
Автоматизация проверки кода linter SonarQube
Интеграция Git+JIRA+Slack

Организация разработки

Организация разработки с использованием 3-х контуров окружения (dev, stage, prod) на серверах исполнителя.

Сложности и пути их решения

Сложности

Решение:

Детальное изучение реализации текущего способа обмена и возможности его применения и доработки.
Архитектурный анализ схем интеграции и разработки карты интеграции всех объектов с детальной проработкой их взаимосвязей.

Результат

Управление лидами

Реализована возможность заполнять причину отклонения лида
Реализована обязательность заполнения поля по отклонению лида
Для сохранения валидности реализовано автоматическое заполнение полей, которые не видны для определенного типа лида
В зависимости от прав пользователя (администратор/менеджер) реализован запрет на редактирование карточки лида для менеджеров
Реализован отдельный инструмент для управления отображения свойств лидов в зависимости от типов интересов
Настроена конвертация Лидов в Контакты, Компании, Сделки в соответствии с описанным бизнес-процессом
Проведена миграция лидов из CRM-системы SalesForce

Контакты

Заполнение и просмотр информации о статусе работы в конкретной компании
Удаление контакта и участника по сделке с удалением связей и записей и списка контактов по сделке
Отображение определенного типа компаний при создании и редактировании карточки

Бизнес-процессы

Создание бизнес-процессов с большим количеством зависимостей от значений полей сущностей, списков ответственных, блокировкой редактирования сущностей на стадиях БП, со сложными схемами рассылки уведомлений (Согласование статуса сделки,
Утверждения сделки, Согласования резерва, Согласования скидок)

Управление сделками:

Реализован функционал дочерних и родительских сделок. Настроено взаимодействие и правильная работа иерархии
Созданы поля сделок, с выпадающим списком, с возможностью выбора необходимого пункта заполнения, на основе полей из CRM-системы SalesForce
Добавлена возможность хранить в сделке файлы также как и в лидах

Прайс-листы, каталоги скидок, договоры

Создание сущностей на базе Highload-блоков.

Реализация дополнительного модуля по спецификациям:

Проведен выбор сущности для переноса сущности “Спецификации” из CRM-системы SalesForce
Выполнен перенос полей, кнопок и данных из CRM-системы SalesForce
Реализована возможность выбирать договор в спецификации исходя из списка договоров выбранного контрагента
Реализовано выделение цветом товаров заблокированных и помеченных на удаление
В карточке спецификации реализована возможность отображать товары, относящиеся к спецификации
Реализован блок “скидки”
Создана кнопка flip, которая скрывает поля вкладки “основные сведения” карточки спецификации

Предложения

Запрет редактирования спецификации при определенном шаге процесса процесса согласования
Разработка формы редактирования
Пересчет данных в спецификации в зависимости от типа клиента
Доработка журнала изменений для обеспечения максимального сходства с SalesForce
Расчет цены на дату расчета спецификации
Создание печатной формы

Общее для всех сущностей

Формирование набора полей и разделов карточки в зависимости от типа сущности
Запрет на редактирование полей карточки в зависимости от прав пользователя
Проверка заполнения обязательных полей в зависимости от значения других полей
Взаимосвязь наборов значений в полях карточки, содержащих списки
Реализация системы формирования скидок в зависимости от типа компании и уникальных условий для каждой компании
Создание иерархии сущностей
Доработка геокодирования для разделения на составляющие адреса

Миграция данных и интеграция с 1С

Написание скриптов миграции данных с учетом связей сущностей
Разработка схем интеграции данных через Rabbit MQ со сложной структурой сообщений

Команда проекта

Со стороны ИТКН:

TeamLead
Команда разработки (fulltime) – 5 человек
Команда аналитиков – 2 человека
DevOps
ProjectManager (ScrumMaster)

Со стороны Заказчика:

ProductOwner

Найдем лучшее решение для вашего проекта

Решения

Области разработки

Технологический стек